Đang khởi động CRM… Nếu thông báo này không biến mất, hãy gửi ảnh màn hình để kiểm tra lỗi tải ứng dụng.
Ưu tiên hôm nay
Ưu tiên lịch đến hạn; điểm 100 dựa trên thông tin hiện có. Khách thiếu dữ liệu không bị loại.
Công việc cần xử lý
Danh sách khách hàng
Lịch chăm sóc
Công việc
Theo dõi 3 nhóm: Hồ sơ tín dụng, Hồ sơ sau vay, Công việc khác.
Cài đặt
Chấm điểm: đáo hạn 30, lịch chăm sóc 25, quan tâm 20, thời gian chưa liên hệ 15, bán chéo 10. Lịch quá hạn luôn được ghim ưu tiên. Dữ liệu chưa có được để trống, không tự suy đoán.
Xuất dữ liệu & sao lưu
Xuất CSV để mở bằng Excel, hoặc JSON để sao lưu đầy đủ lịch sử.
Sao lưu & khôi phục
Tệp sao lưu chứa dữ liệu ở dạng chưa mã hóa. Lưu ở nơi an toàn.
Nhập khách hàng hàng loạt
Nhập CSV UTF-8 từ mẫu tiêu chuẩn. Xem trước và đối chiếu trùng theo CIF; số điện thoại được phép để trống. Không tải file lên máy chủ. Excel: lưu thành CSV UTF-8, dấu phẩy; đặt cột CIF/SĐT kiểu Text để giữ số 0 đầu. Chưa hỗ trợ XLSX. Không có CIF sẽ luôn được nhập thành khách mới.
Kho sản phẩm ngân hàng
Chỉ nhập chính sách đã xác minh và được phép sử dụng. Thông tin hết hiệu lực không dùng để soạn tin.
Dọn dữ liệu Demo & phân lịch
Chỉ xóa 30 hồ sơ Demo gốc; không xóa khách thật. Phân bổ lịch cho khách chưa có lịch, không ghi đè lịch hẹn hiện tại.